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魏宝生被逼之下交待老宋家的地址，老宋家人被害，魏宝生吓得爬在地上，长谷川一郎将大洋交给他，还建议他投靠日军，威胁之下魏宝生叛变抗联，他也不知道黄秋英等人搬到何处。温逸杰给鬼谷打去电话，鬼谷已将金条准备好，温逸杰提醒他按时交易，鬼谷召集高级军官部署行动计划。温逸杰清楚鬼谷会带大队人马，他有应对之策。黄秋英出现在美菊子的视线范围，耿中和的突然出现打乱了鬼谷的计划，他骑马大声喊叫有埋伏，黄秋英带人离开，美菊子开枪后没能击中黄秋英，教堂的广场上乱成一团，温逸杰匆忙逃走，档案被白九金抱走，佐佐木带人追赶，但一无所获。钱广来从窗户里看到鬼谷等人失败而归，鬼谷感到狼狈，美菊子看到阻止她狙击的人就是耿中和。鬼谷解除了对钱广来的监控，惠子让耿中和教她骑驴，她向他说起那张钱币是钱广来给自己的，耿中和知道后跑着赶快回去，他向惠子表达爱意。耿中和向长谷问起最后一次见到魏书记的时间，还不时地询问详情，耿中和看到角落里的日本电台后掏出枪指向日本特务，魏宝生在一旁将耿中和打晕。鬼谷收到长谷发来的电报后命人马上行动，情报上显示黄秋英会在晚上出现在松村的工厂，鬼谷派兵赶过去。耿中和醒来后发现被捆绑着，魏宝生提出暂时还不能杀死耿中和。 

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